Accompagnement des majeurs protégés
Conseil et suivi | Accompagnement des majeurs protégés
Quel accompagnement pour les majeurs protégés ?
Nous conseillons et orientons les mandataires financiers
Nouvelle Donne Patrimoine propose un accompagnement dédié aux majeurs protégés en collaborant étroitement avec des mandataires judiciaires ou associations tutélaires. En tant qu’intermédiaire financier, nous n’avons pas de contact direct avec les personnes sous tutelle ou curatelle. Notre rôle est de conseiller et d’assister les mandataires, qui demeurent les seuls décisionnaires.
Nous intervenons principalement sur les questions de successions et d’optimisation des abattements fiscaux. Nous orientons vers les solutions adaptées aux besoins des majeurs protégés. Notre approche repose sur une interprofessionnalité forte, travaillant main dans la main avec les mandataires pour garantir une bonne gestion financière. Cet accompagnement contribue à la protection et à la valorisation du patrimoine des personnes sous protection.
Pierre LEBRET
Conseiller senior et co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Pierre possède 25 ans d’expérience en tant qu’agent indépendant chez BNP Paribas.
Nathalie MAYOUX
Associée et diplômée en 2012 de l’AUREP, Nathalie est devenue spécialiste dans le conseil auprès des familles recomposées et l’accompagnement aux dirigeants en tant que multi-family officer.
Bénédicte ESNAULT
Associée du cabinet, Bénédicte dirige l’antenne de Nantes. Bénédicte est diplômée de l’Edhec Business School, de l’AUREP et du DU Gestion du Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise de l’IAE de Nantes. Avec 15 ans d’expérience en banque, assurance et société de gestion, elle est réputée pour son expertise au sein du cabinet.
Erwann QUEMERE
Co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Erwann compte 25 ans d’expérience en gestion patrimoniale.
Antoine SIMON
Ingénieur patrimonial, Antoine est titulaire d’un Master en Droit et Fiscalité du Patrimoine de l’Université de Montpellier.
L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine
Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.
01.
Audit patrimonial
Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.
02.
Stratégie patrimoniale
Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.
03.
Préconisations
Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.
04.
Suivi régulier
Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine annuel, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.
Exemples
d’accompagnement
de majeurs protégés
Gestion sécurisée sous tutelle
Lorsque nous accompagnons un majeur protégé sous tutelle, les investissements sont placés sur des supports sécurisés comme le fonds Euro d’une assurance. Cette approche que Nouvelle Donne propose, garantit une préservation du capital et assure une gestion prudente, en accord avec les associations tutélaires ou mandataires judiciaires.
Diversification du patrimoine sous curatelle
Dans le cas d’un majeur sous curatelle avec un patrimoine important, nous diversifions les actifs financiers sur des supports obligataires ou immobiliers, selon son besoin de revenus. Pour un besoin de liquidités, nous privilégions les rachats programmés sur assurance-vie, ou des revenus réguliers via des placements adaptés à sa situation fiscale.
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Nos solutions pour répondre à l’accompagnement de majeurs protégés
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