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Conseil en gestion de patrimoine

Traducteur de complexités

Nouvelle Donne se positionne comme le traducteur de ces complexités diverses propres à chacun d’entre vous. Nous prônons la simplicité quelle que soit la complexité de vos objectifs patrimoniaux.

Nouvelle Donne est un cabinet composé de 5 personnes :

 

  • 3 associés cumulant chacun plus de 20 ans d’expérience et

  • d’une ingénieure patrimoniale junior,

  • d’une assistante administrative et commerciale

 

Le cabinet est implanté à Rennes, Vannes et Montaigu Vendée.

 

Les objectifs de notre équipe sont :

  • de faire émerger vos enjeux patrimoniaux

  • de vous donner de la perspective en termes de projection patrimoniale

  • de vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale et dans le choix de vos investissements

  • de vous rendre autonome dans la gestion de votre patrimoine

NOUS

Nos statuts

  • Nouvelle Donne est Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers – CIF (ANACOFI) sous le numéro : E008546.
    L'ANACOFI est une association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

  • Le cabinet est inscrit au Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier d’Assurance ou de réassurance (COA) et Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Les activités d’intermédiaire en assurance et en banque se réalisent sans maniement de fond. 

  • Nous disposons du statut d’agent immobilier : carte de transaction immobilière n°3502201600015534, délivrée par la préfecture de Rennes. Régi par la loi Huguet, ce statut permet de réaliser des transactions immobilières sans maniement de fond. 

  • Nouvelle Donne dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

 
Erwan QUEMERE
Fondateur du cabinet - Conseiller sénior
Chloé TRIBALLIER
Ingénieure patrimoniale junior
Pierre LEBRET
Fondateur associé - Conseiller sénior
Anne NIHUELLOU
Assistante commerciale & administrative
Nathalie MAYOUX
Associée nouvelle donne Vendée
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VOUS

Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale, salarié ou retraité.

Vous vous interrogez sur la meilleure façon :

  • de protéger votre famille, votre conjoint,

  • de transmettre votre patrimoine ou votre entreprise,

  • de vous constituer un patrimoine financier ou immobilier en cohérence avec vos objectifs et vos moyens,

  • de préparer des revenus complémentaires à la retraite,

  • d'optimiser votre fiscalité,

  • d’anticiper les aléas de la vie.

 

En résumé, de trouver l’organisation juridique, financière et fiscale qui vous correspond.

Nouvelle Donne vous propose de vous accompagner.

ENSEMBLE

 

Ensemble, nous définissons la stratégie qui doit permettre d’atteindre vos objectifs matrimoniaux, juridiques, financiers et de transmission.

 

Nouvelle Donne est le trait d’union entre vous et vos conseils (comptable, notaire, avocat) garant de la fluidité des relations autour d’un objectif commun en phase avec vos projections à court et long terme.

 

 

“Le Cabinet Nouvelle a su nous accompagner en toute transparence pour consolider notre patrimoine personnel et construire une stratégie de retraite complémentaire. Nous le recommandons vivement.”

Dominique et Vincent C.

 Cadres salariés

 

Contact

Cabinet Nouvelle Donne

34, place des Lices 35000 Rennes

Tél :  02 99 83 68 00 - 06 22 34 09 45

17, boulevard du Colonel Rémy 

56000 Vannes

Tél : 02 97 40 27 27- 06 08 57 12 15

91 bd du Président Auguste Durand

85600 Montaigu-Vendée

Tél : 06 71 19 94 16

E-Mail : contact@nouvelledonne-patrimoine.fr 

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