Suivi patrimonial
Conseil et suivi | Suivi Patrimonial
QUELS SONT LES OBJECTIFS DU SUIVI PATRIMONIAL ?
Analysez et ajustez vos décisions
Le suivi patrimonial est important. Assurez-vous que les choix initiaux concernant la gestion de votre patrimoine restent pertinents et cohérents pour votre avenir. Aux côtés de nos conseillers Nouvelle Donne Patrimoine, nous vérifions, ensemble, régulièrement, si les solutions mises en place sont toujours optimales, en fonction de vos objectifs. Nous prenons en compte l’évolution de votre situation personnelle (changements familiaux, professionnels ou patrimoniaux…) afin de réajuster la stratégie si nécessaire.
Au-delà de votre situation personnelle, l’environnement juridique et fiscal évolue constamment. Notre rôle est de vous tenir informé des changements législatifs susceptibles d’avoir un impact sur la gestion de votre patrimoine. Grâce à un suivi annuel, nous vous apportons notre regard extérieur et expert, vous permettant ainsi de piloter votre patrimoine en toute confiance. Grâce à un suivi patrimonial régulier, vous pouvez vous reposer sur notre expertise pour adapter et préserver vos intérêts patrimoniaux à long terme.
Pierre LEBRET
Conseiller senior et co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Pierre possède 25 ans d’expérience en tant qu’agent indépendant chez BNP Paribas.
Nathalie MAYOUX
Associée et diplômée en 2012 de l’AUREP, Nathalie est devenue spécialiste dans le conseil auprès des familles recomposées et l’accompagnement aux dirigeants en tant que multi-family officer.
Bénédicte ESNAULT
Associée du cabinet, Bénédicte dirige l’antenne de Nantes. Bénédicte est diplômée de l’Edhec Business School, de l’AUREP et du DU Gestion du Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise de l’IAE de Nantes. Avec 15 ans d’expérience en banque, assurance et société de gestion, elle est réputée pour son expertise au sein du cabinet.
Erwann QUEMERE
Co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Erwann compte 25 ans d’expérience en gestion patrimoniale.
Antoine SIMON
Ingénieur patrimonial, Antoine est titulaire d’un Master en Droit et Fiscalité du Patrimoine de l’Université de Montpellier.
L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine
Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.
01.
Audit patrimonial
Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.
02.
Stratégie patrimoniale
Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.
03.
Préconisations
Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.
04.
Suivi régulier
Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine annuel, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.
Exemples
d’accompagnement
de suivi patrimonial
Protection et transmission dans une famille recomposée
Un couple marié en secondes noces ayant 2 enfants chacun d’un premier mariage, a uni son destin et a eu 2 autres enfants ensemble. Au global donc, 6 enfants. Après un bilan patrimonial et la mise en place des solutions, ces 2 chefs d’entreprise souhaitent s’assurer que la stratégie leur permette toujours de se protéger l’un l’autre, garder la main dans la transmission de leur patrimoine incluant le professionnel, et s’assurer de l’équité entre leurs 6 enfants au décès de l’un ou l’autre.
À dix ans de la retraite, nous les accompagnons pour structurer leur patrimoine de manière à répondre à ces objectifs : renforcer l’épargne pour garantir la réversion des pensions de retraite (dont une part reviendra aux ex-conjoints), aménager leur régime matrimonial afin que chacun conserve le contrôle de son patrimoine au premier décès, et adapter les statuts de leurs sociétés pour une protection sans contraindre les autres associés.
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