Stratégie Patrimoniale
Conseil et suivi | Stratégie Patrimoniale
POURQUOI CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE ?
Adaptez la gestion de votre patrimoine à votre situation
Une stratégie patrimoniale est essentielle pour prendre en main son patrimoine et gérer au mieux son évolution à venir. En l’absence de stratégie, vous risquez de subir de potentiels changements législatifs ou fiscaux, qui pourraient avoir un impact important sur votre patrimoine. La stratégie patrimoniale est là pour le préserver au mieux et le développer.
Après un diagnostic précis de votre situation actuelle prenant en compte vos biens, vos revenus, votre fiscalité, votre situation familiale ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme nous établissons une stratégie sur-mesure, adaptée à votre profil. Ce plan d’actions devient votre référence et ligne conductrice à suivre dans la gestion de votre patrimoine.
L’objectif est de conserver une maîtrise totale de votre patrimoine en minimisant les risques et en capitalisant sur les opportunités de valorisation. Grâce à la stratégie patrimoniale, vous pouvez anticiper la transmission de votre patrimoine, en l’adaptant à votre objectif de vie et à ceux de vos proches.
Pierre LEBRET
Conseiller senior et co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Pierre possède 25 ans d’expérience en tant qu’agent indépendant chez BNP Paribas.
Nathalie MAYOUX
Associée et diplômée en 2012 de l’AUREP, Nathalie est devenue spécialiste dans le conseil auprès des familles recomposées et l’accompagnement aux dirigeants en tant que multi-family officer.
Bénédicte ESNAULT
Associée du cabinet, Bénédicte dirige l’antenne de Nantes. Bénédicte est diplômée de l’Edhec Business School, de l’AUREP et du DU Gestion du Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise de l’IAE de Nantes. Avec 15 ans d’expérience en banque, assurance et société de gestion, elle est réputée pour son expertise au sein du cabinet.
Erwann QUEMERE
Co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Erwann compte 25 ans d’expérience en gestion patrimoniale.
Antoine SIMON
Ingénieur patrimonial, Antoine est titulaire d’un Master en Droit et Fiscalité du Patrimoine de l’Université de Montpellier.
L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine
Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.
01.
Audit patrimonial
Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.
02.
Stratégie patrimoniale
Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.
03.
Préconisations
Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.
04.
Suivi régulier
Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine annuel, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.
Exemples
d’accompagnement
Préparation d’une retraite anticipée
Un couple de professions libérales, âgés de 38 et 39 ans, souhaitent arrêter de travailler vers 55 ans, neuf ans avant l’âge légal de la retraite. Avec un horizon de 15 ans pour ce projet, ils visent à constituer des revenus complémentaires suffisants pour soutenir leur retraite anticipée. Nous allons utiliser au maximum leur capacité d’emprunt et d’épargne pour investir sur des supports leur permettant de générer des revenus futurs. Notre proposition tiendra compte de leur profil de risque, de leur environnement familial, du contexte économique… Elle sera totalement personnalisée et diversifiée sur plusieurs classes d’actifs.
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Nos solutions pour vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale
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Nos expertises
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Ressources
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