Une nouvelle journée riche en échanges et en expertises pour le CPF-Conseil Patrimonial de Famille !
Ce jeudi 8 octobre, les membres du CPF se sont retrouvés à Paris, accueillis par France Valley , pour une journée consacrée aux enjeux du conseil patrimonial et au partage de nos pratiques professionnelles.
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles membres, Rhizlaine Villard et Nathalie Mayoux, qui viennent enrichir notre groupement.
Au programme de cette journée :
🔹 Thierry ALIMI – FIDA France : découverte de l’outil FIDA.
🔹 Bertrand Croquelois – France Valley : la forêt dans une stratégie patrimoniale, entre diversification, fiscalité et transmission.
🔹 Emilie Prouteau et Emmanuelle BAUP – Étude Rochelois : anticiper la grande transmission, avec le saut de génération au cœur de la stratégie patrimoniale.
🔹 Vincent Boisseau – OPADEO CONSEIL : actualités réglementaires.
Un grand merci à France Valley pour son accueil, ainsi qu’à l’ensemble de nos intervenants pour la qualité de leurs présentations et des échanges.
Ces rencontres illustrent toute la richesse du CPF-Conseil Patrimonial de Famille de Famille : croiser nos expertises, partager nos expériences et progresser collectivement pour toujours mieux accompagner nos clients dans leurs stratégies patrimoniales.
Nathalie : « Je suis ravie de rejoindre le CPF. Ce fut une première journée riche en échanges avec une équipe sympathique 🤗
Un grand merci, plus particulièrement à Anne-Cloée Gonnet-Schaller pour son accueil et organisation.
À très vite !! «
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#familles
