Audit patrimonial
Conseil et suivi | Audit Patrimonial
Pourquoi un audit ?
Anticipez et pilotez l’avenir de votre patrimoine
L’audit patrimonial permet de déterminer les enjeux patrimoniaux et d’établir une stratégie sur mesure, afin d’anticiper au mieux la gestion de votre patrimoine. Nos conseillers Nouvelle Donne Patrimoine réalisent avec vous un état des lieux complet de votre situation financière, immobilière, fiscale et familiale, dans le but de vous offrir une vision claire de votre patrimoine.
L’objectif de l’audit est de vous donner la maîtrise maximale de votre patrimoine. Que vous soyez concernés par des changements législatifs, fiscaux ou économiques, il ne s’agit plus de subir les imprévus, mais de pouvoir anticiper leurs impacts. Grâce à une analyse approfondie et personnalisée, nous identifions les opportunités et les risques potentiels, afin de construire une stratégie adaptée à vos objectifs de vie et de transmission.
L’audit patrimonial permet de projeter l’avenir de votre patrimoine, en simulant différentes situations : évolution des placements, changements familiaux ou professionnels, transmission intergénérationnelle, etc. En vous accompagnant dans la prise de décision, nous vous aidons à faire les choix les plus pertinents pour préserver, développer et transmettre votre patrimoine actuel.
Pierre LEBRET
Conseiller senior et co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Pierre possède 25 ans d’expérience en tant qu’agent indépendant chez BNP Paribas.
Nathalie MAYOUX
Associée et diplômée en 2012 de l’AUREP, Nathalie est devenue spécialiste dans le conseil auprès des familles recomposées et l’accompagnement aux dirigeants en tant que multi-family officer.
Bénédicte ESNAULT
Associée du cabinet, Bénédicte dirige l’antenne de Nantes. Bénédicte est diplômée de l’Edhec Business School, de l’AUREP et du DU Gestion du Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise de l’IAE de Nantes. Avec 15 ans d’expérience en banque, assurance et société de gestion, elle est réputée pour son expertise au sein du cabinet.
Erwann QUEMERE
Co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Erwann compte 25 ans d’expérience en gestion patrimoniale.
Antoine SIMON
Ingénieur patrimonial, Antoine est titulaire d’un Master en Droit et Fiscalité du Patrimoine de l’Université de Montpellier.
L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine
Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.
01.
Audit patrimonial
Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.
02.
Stratégie patrimoniale
Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.
03.
Préconisations
Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.
04.
Suivi régulier
Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine annuel, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.
Exemples
d’accompagnement
Développement d’un patrimoine familial
M et Mme X quadragénaires mariés et parents de 3 enfants ont entrepris un audit patrimonial pour clarifier leurs objectifs.
Préalablement à la mise en place d’une stratégie patrimoniale, il était nécessaire de répondre à certaines questions :
– Quelles seraient les conséquences d’un décès accidentel sur le train de vie de la famille ? sur la capacité du conjoint survivant à disposer des actifs de la succession ? la prévoyance mise en place est-elle adaptée ?
– Leur capacité financière leur permet-elle de développer un patrimoine pour des revenus futurs ?
– Quels outils juridiques pourraient leur permettre de concilier un développement patrimonial, optimisation fiscale globale et transmission ?
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